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« Le rôle du Gestionnaire de Patrimoine est de gérer le patrimoine de ses clients dans un contexte économique et financier en perpétuelle évolution. »

– Céline Le Guévèl, Gestionnaire de Patrimoine & Courtière en prêt

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Je vous accompagne dans tous vos projets patrimoniaux

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Immobilier et courtage bancaire

Immobilier

▪️ Conseils en stratégies immobilières
▪️ Recherche immobilière
▪️ Immobiliers Locatifs :
   Location Meublée sur-mesure, Déficit foncier sur-mesure,
locatif classique, Nue-propriété.

▪️ Défiscalisation immobilière :
Malraux, Monuments Historiques, Pinel, Censi-Bouvard.

▪️ Immobilier collectif : SCPI, SCI

▪️ Courtage bancaire : Crédit immobilier, rachat de crédit

▪️ Courtage assurance : Assurances emprunteurs

Expertise Patrimoniale à Caen

Expertise Patrimoniale

▪️ Etude Patrimoniale
▪️ Audit Patrimonial aux entreprises
▪️ 
Optimisation de la rémunération du dirigeant
▪️ 
Conseils fiscaux et financiers
▪️ 
Organisation/Optimisation patrimoniales :
Régimes matrimoniaux, Transmission, Donations.
▪️ 
Montage financier
▪️ 
Optimisation fiscale de l’entreprise (Holding…)
▪️ 
Déclaration IR/IFI

Accompagnement financier et réduction des impôts
Expertise Patrimoniale à Caen

Financier

▪️ Allocation et suivi de portefeuille
▪️ Assurance vie / Contrat de capitalisation
▪️ PEA / PEA PME 
▪️ Compte-Titre
▪️ Épargne retraite
▪️ Réduction d’impôts via des investissements financiers 
▪️ Private Equity
▪️ Fonds structurés

Des statuts réglementaires qui me permettent
de vous conseiller

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ORIAS N° 18005995

Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

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ASSURANCE

Intermédiaire en assurance.

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RESPONSABILITÉ CIVILE

N

BANQUE

Intermédiaire en opération de banque & service de paiement.

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CONSEILLER FINANCIER

Membre de l’Anacofi.

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IMMOBILIER

Carte Transaction Immobilière délivrée par la CCI.

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juridique

Compétence Juridique appropriée

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Votre conseillère en Gestion de Patrimoine
Caen | Normandie | France

© Conception 1964 Communication | 2020 | Tous droits réservés | Mentions légales.

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